k 12.1.2024
- Portos:
- nastavenie prenosu údajov z online protokol do karty klienta – kategorizácia klienta, súhlasy a americká osoba
- taxačný formulár – nastavili sme, aby Nebolo možné v delení produkcia / provízia uložiť agenta s príznakom “zam” (zamestnanec)
- tabuľka zmluvy produkcia – pridali sme do tabuľky aj do exportu xls dát stĺpec “STAV ZMLUVY” s týmito príznakmi: N – nataxovaná (nataxovaná zmluva, na ktorú ešte neprišla provízia), A – akceptovaná (zmluva, na ktorú prišla provízia), S – stornovaná (zmluva na ktorú prišlo storno) , R – rozpracovaná . V tabuľke stačí uvádzať príznak s tým, že popis sa bude zobrazovať v bubline. (napr. pri stave Stornovaná v tabuľke bude uvedené písmeno S a v bubline info “stornovaná (zmluva na ktorú prišlo storno) “
- ikonku SMARTKOWA sme premiestnili z online kalkulačiek do SSO
- EUCS životná kalkulačka má všetky údaje a porovnanie, preto sme vypli ikonku pre pomôcku porovnanie produktov život
- V prípade ak dojednáva agent investície cez LUNA investičnú kalkulačku a nemá viac ako 1 ročnú prax uloží dokumentáciu na karte klienta v stave draft. nastavili sme na karte klienta, že takúto dokumentáciu bude môcť dokončiť iba mentor daného agenta
- ONLINE protokol:
- nastavenie prenosu údajov z online protokol do karty klienta – kategorizácia klienta, súhlasy a americká osoba
- UFO:
- Odstránili sme výber auta z app UFO
- pri ukladaní zmluvy sme doplnili do poľa spoločnosť možnosť výberu: iné
- Aktualizovali sme dátový prenos pre investície EIC
- LUNA:
- Rozšírili sme funkcionality o: „Investičné kladivo“ v kroku štandardného dojednania, Vygenerovanie záznamu z jednania s klientom, vďaka tomu bude LUNA naraz generovať celú zmluvnú dokumentáciu vrátane, žiadosti, pokynu a protokolu. celý balík dokumentov klienti naraz podpíšu cez UFO, Po úspešnom podpísaní dokumentácie, sa zmluvy zobrazia v IS PORTOS – online zmluvy a budú pripravené na aktiváciu a automatickú taxáciu.
- Po zapísaní delenia produkcie a provízie bude možné celú zmluvnú dokumentáciu nataxovať.