Vylepšenia Portos

5. 12. 2024

• UMDSK-5162 ALL: LUNA – ukladanie % poplatku pre 4 – účty
• UMDSK-5041 ALL Portos security – zobrazovanie cudzích klientov
• UMDSK-4934 ALL – LUNA – otváranie v novom okne
• UMDSK-5145 SK – KOOP Capitol – poistná doba – nastavenie
• UMDSK-5157 SK – Súťaž agentúry
• UMDSK-5114 SK – Vyhľadávanie klientov
• UMDSK-5158 SK – Prevod pz nefunkčný
• UMDSK-5152 SK – skrývanie “skrytých” agentov v prehľadoch

Vylepšenia k 27.11.2024:

• PORTOS:
  • report AUM:
    • Pridanie portfólia z Investiky do reportu AUM
    • Technické zdokonalenie reportu pre: filtre a zobrazovanie údajov
    • Pridaný button na fullscreen grafu v AUM reporte
  • reporty:
    • Optimalizácia času načítania na produkčných prehľadoch
    • Úprava prehľadu Nataxované APP – zmena názvu na “nataxovaná produkcia”, grafické úpravy, rýchlosť načítania
    • optimalizácia všetkých DB zdrojov pre dosiahnutie korektného zobrazovania dát
  • Úprava nastavení na taxačnom formulári:
    • bolo povolené, aby mohol byť agent s funkciou zamestnanec v delení iba provízie 
    • pridanie výnimky pre M0000 – nebude možné delenie /produkcia aj provízia/ na číslo M0000. Spôsobuje to zacyklenie pri prepočte provízii.
    • Nastavenie ukladania parametra poistnej doby pre online EUCS zmluvy životného poistenia
  • karta klienta:
    • optimalizácia zapisovania polí “Získateľ” a “Získateľ UFO”
    • Údaje z Finstat.sk sa na karte klienta aktualizujú pri každej úprave
  • Do online aktivácie s automatickou taxáciou boli pridané zmluvy partnera IAD prostredníctvom LUNA
  • Požiadavky – bola pridaná možnosť na vloženie obrázka/ screenu priamo do textu požiadavky
  • Optimalizácia pre Ukladanie príloh v poistných udalostiach
  • Hromadné odosielanie mailov: optimalizovali sme zoznamy skupín príjemcov na odosielanie hromadných správ
  • Pridali sme farebné odlíšenie prestupových zmlúv KOOP II. pilier
  • kontakty KAM: Oprava prekliku na Neživotné poistenie
  • kontakty garanti: Grafická Úprava zobrazenia 
  • technické vylepšenia:
    • Úprava príznakov v databáze na základe kódovníka 
    • Export kódovníka z kódu ku API k CRM Mango
    • Pridanie parametrov do API s CRM Mango
    • Preverenie spôsobu synchronizácie zoznamu klientov s CRM pri volaní API
    • Sprístupnenie dokumentov na karte agenta v sekcii Dokumenty
• INFOPORTÁL:
  • úprava možnosti prikladať obrázky do udalostí a noviniek – Infoportál
• LUNA:
  • Bol integrovaný nový partner IAD s možnosťou sms podpisu cez UFO a
  • s online aktiváciou a automatickou taxáciou v IS PORTOS
  • vrátane generovanie online protokolu
  • prebehla kongifurácia online protokolu pre LUNA
  • aktualizácia názvov a popisov stratégii
• Online protokol
  • úprava compliance – pri sektore úvery vypnutie možnosti, že klient odmietol poskytnúť údaje
• Power BI:
  • Dashboard kmene:
    • technické úpravy: Úprava SQL, M-Code a DAX kódov
  • NBS report:
    • aktualizácia pre 3Q_2024
• UFO:
  • II. pilier samodojednania – optimalizácia konfigurácie pre stratégie
  • zrýchlené načítavanie a proces podpisovania online protokolu