Práca so systémom Portos

V tejto sekcii nájdeš návod na to, ako pracovať v systéme Portos. Pripravili sme si pre teba inštruktážne videá, kde si vieš pozrieť podrobný postup.

Čo všetko môžeš nájsť na úvodnej stránke PORTOSU :

  • Vyhľadávanie na základe kľúčového slova
  • Vyhľadávanie klienta podľa mena, rodného čísla, IČA spoločnosti, tel. čísla alebo emailovej adresy 
  • Vyhľadávanie videí, návodov, postupov
  • Vstup do online kalkulačiek – cez smajla

1. Zoznam klientov

Zoznam klientov ako aj ich karty, kde si vieš uložiť všetko potrebné ohľadne klienta a jeho poistenia.

Ako zadať v Portose nového klienta a ako používať kartu klienta nájdeš v inštruktážnych videách:

Vytvorenie klienta – nový klient

Prepojenie karty klienta PO + FO

Vstup do Portos

Už je našim klientom – doplnenie údajov na karte klienta

2. Služby

Tu nájdeš všetky kalkulačky, SSO prihlásenia, povinné záznamy, obchodné aktivity ako online kancelária, porovnávanie produktov životného a aj neživotného poistenia, schému obchodného procesu a promokódy. 

3. Obchodné aktivity

Vyberieš si klienta v databáze a cez tieto viaceré možnosti s ním vieš pracovať.

Cez ikonu “Infoportál” v Portose sa dostaneš priamo do portálu, kde nájdeš všetky dôležité informácie ohľadne sprostredkovania na jednom mieste.

  • Ako zaslať klientovi promokód a rôzne iné produktové pomôcky nájdeš v inštruktážnom videu tu: www.katkazelenakova.sk klient si sám vie cez zaslaný promokód uzatvoriť poistenie a zmluva a aj provízia sa priradí do tvojej produkcie.
  • Porovnávanie produktov neživot. – podrobné porovnanie parametrov produktov neživotného poistenia – PZP, Kasko, PZZ a DBD.
  • OCR & Onboarding – overenie klienta na diaľku, postačí iba email klienta. Klient dostane email s QR kódom, ktorý si naskenuje do mobilného zariadenia. Otvorí sa mu online stránka UMD, naskenuje svoj OP z obidvoch strán a potom si odfotí tvár a odošle. Ako sprostredkovateľ dostaneš informáciu o ukončení skenovania, operáciu dokončíš stačením tlačidla dokončiť a automaticky sa otvorí nová karta klienta so všetkými údajmi z OP. Dopíšeš iba tel. číslo klienta a kartu uložíš.
  • UFO  je aplikácia, v ktorej má klient všetky svoje zmluvy, ktoré má uzatvorené cez našu spoločnosť, ale vie si tam naskenovať aj iné zmluvy alebo dokumenty a výhodou je, že všetky zmluvy má vždy online. V aplikácií nájde aktuálne informácie o poistení a investovaní, kontakty na všetky poisťovne v prípade poistnej udalosti, kontakt na svojho aktuálneho sprostredkovateľa. Vie si tam naskenovať  svoje zľavové karty. A najdôležitejšie je, že si vie sám uzatvoriť poistenie, ktoré má v ponuke.

UFO môžeš odoslať  klientom rôznymi spôsobmi ako kopírovateľný link:

a) emailovou komunikáciou

b) cez rôzne platformy  napr. Messenger, WhatsApp, Viber a iné

c) alebo si UFO klient stiahne priamo do mobilu a zaregistruje sa

  • Online kancelária – Vytvorenie pozvánky na online stretnutie s klientom.
  • Náborová kalkulačka – Manažérske nástroje na nábor nových sprostredkovateľov – viac cez link https://umd.universal.sk/node/36671

4. Požiadavky

  •  Nachádzajú sa na úvodnej stránke cez ikonu požiadavky 
  • Cez požiadavky riešiš prístupy do poisťovní a bánk, zmenu sprostredkovateľa na zmluve ako aj v karte klienta, rôzne žiadosti,  tvoje návrhy, námety a postrehy ako aj rôzne opravy, sťažnosti, nefunkčnosť systému, kalkulačiek a iné

 Alebo môžeš použiť tento link  umd.universal.sk

5. Reklamácie

  • Reklamácie zadávaš priamo na zmluve, cez: → Detail zmluvy  → Reklamácie → Pridať reklamáciu (tu popíšeš, čo reklamuješ: nevyplatená provízia, nesprávne vyplatená provízia a pod.)

6. Nákup reklamných predmetov, kreditov, školení na e-shope:

7. Infolinka

  • tel. číslo + 421 239 169 169
  • Využívať ju môžeš denne od 9.00 -17.00hod. 

Pozor, ak budeš uzatvárať online zmluvu mimo pracovných hodín  infolinka ti nevie asistovať pri rôznych komplikáciach ako je zabudnuté heslo, nefunkčnosť podpisu v UFO app

  • Infolinka ti môže pomôcť pri aktivácií UFO app, pri podpise dokumentov v UFO, pri rôznych technických problémoch, keď potrebuješ pomôcť aj s vyhľadávaním údajov v Portose a podobne

8. CRM Systém

  • Nový komunikačný systém.
  • Cez tento systém vieš posielať klientom informačné e-maily a plánovať stretnutia s klientom.

9. Provízie

  • V Portose si vieš skontrolovať svoje provízie, storná ako aj pohľadávky voči UMD cez vyznačenú ikonu na hlavnej stránke.
  • Môžeš si vyfiltrovať aj obdobie, ktoré ťa zaujíma a stiahnuť si výpis provízií po  mesiacoch.

10. Neidentifikované provízie

  • Sú to provízie, ktoré sa nespárovali a z technickej príčiny sa nemohli priradiť k tvojim províziam. 
  • Je potrebné ich priradiť a minimálne raz mesačne si ich pozrieť a  priebežne kontrolovať a v prípade zistenia takejto zmluvy, je potrebné odkontrolovať, či daná PZ bola správne nataxovaná a následne ju identifikovať cez kolónku →Identifikuj.
  •  Zmluvu systém spáruje a provízia ti príde v najbližšom výplatnom termíne.
  • umd.universal.sk a www.katkazelenakova.sk

11. Nevyplatené zmluvy

umd.universal.sk

→ sú zmluvy, za ktoré neprišla provízia

  • Menu → Produkcia → pomocou filtra si vyhľadáš nevyplatenú províziu.
  • Môžeš použiť aj video návod tu:

12. Provízna kalkulačka

  • Slúži na vyrátavanie provízie, následnej provízie, pripoistení. Nájdeš tam aj informáciu o storne pri vybranom produkte alebo poisťovni. 
  • Vieš si tam vyrátať aj na základe tvojho kariérneho postu svoje APP, alebo ju vieš použiť pri nábore

https://umd.universal.sk/system/kalkulacka/app-2018

Aké Kalkulačky ponúka ikonka Smajlík?

  • Kalkulačka PZP
  • Kalkulačka KASKO 
  • Kalkulačka CP
  • Kalkulačka DBD 
  • Kalkulačka Zodpovednosť za škodu zamestnanca pri výkone povolania 
  • Životná kalkulačka

  • Finančná analýz

  • Dôchodková kalkulačka

  • Ďalej vieš používať úverovú kalkulačku a investičnú kalkulačku LUNA už aj s uzatvorením konkrétneho produktu sporenia.

Opäť vieš použiť inštruktážne videá na stránke https://www.katkazelenakova.sk/sprostredkovatel/?ppwp=1 ďalej rôzne informácie na https://www.facebook.com/groups/275861973936060 → je to uzavretá facebooková skupina Agentúry východ 

Čo môžeš nájsť na lište MENU na úvodnej stránke vľavo?

  • Zmluvy – produkcia, dlžné poistné, intervencie, poistné udalosti a iné
  • Provízie –  zoznam provízií, nevyplatené provízie, storná, pohľadávky, rezervný fond, reklamácie
  • Zoznam klientov
  • Prehľad produkcie, reporty, štatistiky a iné
  • Podpora → Kontakty agentov 

https://umd.universal.sk/universal/dolezite-linky/nezivot

  • Časté otázky – https://umd.universal.sk/caste-otazkynajčastejšie otázky, ktoré rieši PFA ako je napríklad nastavenie webmailu alebo aké sú termíny vyplácania provízií a pod.
  • Marketing →E-shop – kde sa dajú objednať reklamné predmety, školenia a iné
  • Tím → vygenerovanie mandátnej a tiperskej zmluvy pre tvojho nového získateľa alebo tipera ako aj zoznam tvojich podriadených agentov 
  • UFO → Nespárovaní klienti → nájdeš tam tvojich nesparovaných klientov a štatistiku, kde si môžeš odkontrolovať koľko si otvoril účtov

Kde nájdeš čísla účtov a získateľské čísla do poisťovní?

Portos → Dokumenty → Archív dokumentov → UNIVERSAL → Získateľské čísla alebo

https://umd.universal.sk/dokumenty?strom2=756&field_partner_value=All&field_produkt_value=All&term_node_tid_depth=All

Ďalším informačným nástrojom pre tvoju pracovnú činnosť aj tieto facebookové skupiny v portfóliu UMD:

UNIVERSAL NEW – SK → skupina UMD, kde nájdete rôzne novinky a iné

https://www.facebook.com/groups/2255810258074047

UNIVERSAL ŠPECIALISTI ŽIVOT → skupina garanta I. Huspeninu pre sektor životné poistenie

https://www.facebook.com/groups/233284024656419

UNIVERSAL ŠPECIALISTI  NEŽIVOT → skupina garanta P. Michalca pre sektor neživotné poistenie

https://www.facebook.com/groups/163763028374744

UNIVERSAL ŠPECIALISTI – INVESTÍCIE skupina garantov M. Sokola a E. Vičana pre sektor KT

https://www.facebook.com/groups/245807489956313

UNIVERSAL ŠPECIALISTI – HYPOTÉKY → skupina garanta V. Mandzáka pre sektor úvery

https://www.facebook.com/groups/260024938482833/

UNIVERSAL ŠPECIALISTI – SDS/DDS→ skupina garanta P. Berku pre sektor SDS/DDS

https://www.facebook.com/groups/4275527292474891

Linky na rôzne videá v UMD

https://www.youtube.com/channel/UCkIehz_DZWyMwo4otpJkV6Q/videos

https://drive.google.com/drive/folders/1n_7OVZFlDwkrtZo06botR15q_pjcosBW?usp=sharing

Časová os školení LVL1

Posunutím spodnej lišty vpravo sa ti objavia všetky školenia Level 1. 

Životné poistenie 4U
DOMOV IN - Poistenie nehnuteľností a zodpovednosti za škodu
Active Life
Prémiové bývanie – poistenie domov, bytov a domácností
Úvery - komplet
Snehová guľa
Moja Farbička Plus – Investičné životné poistenie
KASKO – Auto komplet, PZP
Kasko – Autobonus, PZP
Životné poistenie
Viva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu občanov
Zodpovednosť za škodu zamestnanca
Cestovné poistenie
SDS II. Pilier
Realitný fond a depozitné konto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
YOUPLUS
AXA/UNIQA
AXA/UNIQA
PREMIUM
ETF fondy
Allianz SP
Kooperativa
Komunálna poisťovňa
Kooperativa S7
Collonade
Collonade
AXA Assistance
NN
IAD