V tejto sekcii nájdeš návod na to, ako pracovať v systéme Portos. Pripravili sme si pre teba inštruktážne videá, kde si vieš pozrieť podrobný postup.
Zoznam klientov ako aj ich karty, kde si vieš uložiť všetko potrebné ohľadne klienta a jeho poistenia.
Ako zadať v Portose nového klienta a ako používať kartu klienta nájdeš v inštruktážnych videách:
Tu nájdeš všetky kalkulačky, SSO prihlásenia, povinné záznamy, obchodné aktivity ako online kancelária, porovnávanie produktov životného a aj neživotného poistenia, schému obchodného procesu a promokódy.
Vyberieš si klienta v databáze a cez tieto viaceré možnosti s ním vieš pracovať.
Cez ikonu “Infoportál” v Portose sa dostaneš priamo do portálu, kde nájdeš všetky dôležité informácie ohľadne sprostredkovania na jednom mieste.
UFO môžeš odoslať klientom rôznymi spôsobmi ako kopírovateľný link:
a) emailovou komunikáciou
b) cez rôzne platformy napr. Messenger, WhatsApp, Viber a iné
c) alebo si UFO klient stiahne priamo do mobilu a zaregistruje sa
Alebo môžeš použiť tento link umd.universal.sk
Pozor, ak budeš uzatvárať online zmluvu mimo pracovných hodín infolinka ti nevie asistovať pri rôznych komplikáciach ako je zabudnuté heslo, nefunkčnosť podpisu v UFO app
→ sú zmluvy, za ktoré neprišla provízia
Životná kalkulačka
Finančná analýz
Dôchodková kalkulačka
Opäť vieš použiť inštruktážne videá na stránke https://www.katkazelenakova.sk/sprostredkovatel/?ppwp=1 ďalej rôzne informácie na https://www.facebook.com/groups/275861973936060 → je to uzavretá facebooková skupina Agentúry východ
https://umd.universal.sk/universal/dolezite-linky/nezivot
Portos → Dokumenty → Archív dokumentov → UNIVERSAL → Získateľské čísla alebo
UNIVERSAL NEW – SK → skupina UMD, kde nájdete rôzne novinky a iné
https://www.facebook.com/groups/2255810258074047
UNIVERSAL ŠPECIALISTI ŽIVOT → skupina garanta I. Huspeninu pre sektor životné poistenie
https://www.facebook.com/groups/233284024656419
UNIVERSAL ŠPECIALISTI NEŽIVOT → skupina garanta P. Michalca pre sektor neživotné poistenie
https://www.facebook.com/groups/163763028374744
UNIVERSAL ŠPECIALISTI – INVESTÍCIE → skupina garantov M. Sokola a E. Vičana pre sektor KT
https://www.facebook.com/groups/245807489956313
UNIVERSAL ŠPECIALISTI – HYPOTÉKY → skupina garanta V. Mandzáka pre sektor úvery
https://www.facebook.com/groups/260024938482833/
UNIVERSAL ŠPECIALISTI – SDS/DDS→ skupina garanta P. Berku pre sektor SDS/DDS
https://www.facebook.com/groups/4275527292474891
Linky na rôzne videá v UMD →
https://www.youtube.com/channel/UCkIehz_DZWyMwo4otpJkV6Q/videos
https://drive.google.com/drive/folders/1n_7OVZFlDwkrtZo06botR15q_pjcosBW?usp=sharing
Posunutím spodnej lišty vpravo sa ti objavia všetky školenia Level 1.