Portos vylepšenia k 12.04.2024

Vylepšenia 12.04.2024:

  • PORTOS:
    • ALL: taxácia a aktivácia online zmlúv, nové podmienky kde agent nesmie vystupovať aj ako klient:
      • agent nesmie mať rovnaké rodné číslo ako klient
      • agent nesmie mať rovnaké rodné číslo ako konateľ firmy, ktorá je klientom
      • konateľ firmy pre ktorú pracuje agent nesmie mať rovnaké rodné číslo ako klient
      • agent nesmie mať rovnaké IČO ako klient
    • ALL: Archív dokumentov – Do archívu dokumentov bol doplnený stĺpec “dátum pridania” a filtre na vyhľadávanie záznamov podľa dátumu
    • ALL technické vylepšenie API – do API pre UFO bol pridaný nový parameter dátum priadania dokladu totožnosti
    • ALL: technické vylepšenie API – Nová metodika pre zisťovanie typu produktu, ktorá zabezpečí korektnejšie zobrazovanie produktu v online záznamoch na karte klienta v časti povinné záznamy
    • ALL: technické vylepšie API – ID agenta sa automaticky ukladá a prenáša do online kalkulačiek (EUCS, NSURE)
    • ALL: Zoznam klientov – do tabuĺky sme pridali aj rozpracovaných klientov prostredníctvom procesu OCR, ktorých bdue možné dokončiť aby vznikla karta klienta
    • úpravy v súťažiach:
      • Stĺpec Kredit bol odstránený v súťažiach
      • Zmena poradia menu súťaží 
    • Zmena farby písma rozpracovaných zmlúv v rýchlom vyhľadávaní z červenej na oranžovú
    • Do Karty klienta bola pridaná možnosť opätovného pozvania klienta do UFO
    • Online kalkulačka zodpovednosti bola vypnutá a ikonka už ďalej nie je k dispozícii
    • Optimalizácia evidencie poplatku v prípade EIC aktívne riadených účtoch s nastavenou hodnoutou poplatku v EUR. V takom prípade systém nastaví percento poplatku ako podiel Cieľovej sumy a výšky jednorázového poplatku. 
  • LUNA:
    • ALL: vylepšenie akceptovania formátov dokladov totožnosti:
      • 11111111 – (8 cisel) CZ Pas
      • 111111111 – (9 cisel) CZ Povolenie / CZ OP
      • AA-111111 – (2 zn 6 cisel) SK  OP
      • AA-1111111 -(2 zn 7 cisel) SK Pas / SK Povolenie
    • ALL: Aplikovanie rovnakých podmienok ako pre PORTOS – kde agent nesmie vystupovať aj ako klient
  • Online protokol:
    • ALL: Aplikovanie rovnakých podmienok ako pre PORTOS – kde agent nesmie vystupovať aj ako klient

Časová os školení LVL1

Posunutím spodnej lišty vpravo sa ti objavia všetky školenia Level 1. 

Životné poistenie 4U
DOMOV IN - Poistenie nehnuteľností a zodpovednosti za škodu
Active Life
Prémiové bývanie – poistenie domov, bytov a domácností
Úvery - komplet
Snehová guľa
Moja Farbička Plus – Investičné životné poistenie
KASKO – Auto komplet, PZP
Kasko – Autobonus, PZP
Životné poistenie
Viva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu občanov
Zodpovednosť za škodu zamestnanca
Cestovné poistenie
SDS II. Pilier
Realitný fond a depozitné konto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
YOUPLUS
AXA/UNIQA
AXA/UNIQA
PREMIUM
ETF fondy
Allianz SP
Kooperativa
Komunálna poisťovňa
Kooperativa S7
Collonade
Collonade
AXA Assistance
NN
IAD