INFO o novej verzii LUNA

Vážení používatelia,

s radosťou Vám oznamujeme implementáciu novej verzie LUNA – investičnej kalkulačky v IS PORTOS,  ktorá Vám umožní jednoducho a efektívne sprostredkovať zmluvy v Kapitálovom Trhu u partnera EIC. 

Rozšírili sme funkcionality o: 

  • „Investičné kladivo“ v kroku štandardného dojednania
  • Vygenerovanie záznamu z jednania s klientom
    •  vďaka tomu bude LUNA naraz generovať celú zmluvnú dokumentáciu vrátane, žiadosti, pokynu a protokolu.
    •  celý balík dokumentov klienti naraz podpíšu cez UFO
  • Po úspešnom podpísaní dokumentácie, sa zmluvy zobrazia v IS PORTOS – online zmluvy a budú pripravené na aktiváciu a automatickú taxáciu
  • Po zapísaní delenia produkcie a provízie bude možné celú zmluvnú dokumentáciu nataxovať

LUNA investičná kalkulačka je k dispozícii v IS Portos v sekci: Služby(červený smajlík)/Online kalkulačky/ LUNA

Veríme, že táto nová integrácia Vám zefektívni prácu, a že LUNA bude pre Vás užitočným nástrojom pri plánovaní finančnej budúcnosti našich klientov.

Ak máte akékoľvek otázky alebo spätnú väzbu, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom našej zákazníckej podpory a odborných garantov.

S pozdravom

Tím PM a obchodného oddelenia

Časová os školení LVL1

Posunutím spodnej lišty vpravo sa ti objavia všetky školenia Level 1. 

Životné poistenie 4U
DOMOV IN - Poistenie nehnuteľností a zodpovednosti za škodu
Active Life
Prémiové bývanie – poistenie domov, bytov a domácností
Úvery - komplet
Snehová guľa
Moja Farbička Plus – Investičné životné poistenie
KASKO – Auto komplet, PZP
Kasko – Autobonus, PZP
Životné poistenie
Viva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu občanov
Zodpovednosť za škodu zamestnanca
Cestovné poistenie
SDS II. Pilier
Realitný fond a depozitné konto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
YOUPLUS
AXA/UNIQA
AXA/UNIQA
PREMIUM
ETF fondy
Allianz SP
Kooperativa
Komunálna poisťovňa
Kooperativa S7
Collonade
Collonade
AXA Assistance
NN
IAD