Vážení používatelia,
s radosťou Vám oznamujeme implementáciu novej verzie LUNA – investičnej kalkulačky v IS PORTOS, ktorá Vám umožní jednoducho a efektívne sprostredkovať zmluvy v Kapitálovom Trhu u partnera EIC.
Rozšírili sme funkcionality o:
- „Investičné kladivo“ v kroku štandardného dojednania
- Vygenerovanie záznamu z jednania s klientom
- vďaka tomu bude LUNA naraz generovať celú zmluvnú dokumentáciu vrátane, žiadosti, pokynu a protokolu.
- celý balík dokumentov klienti naraz podpíšu cez UFO
- Po úspešnom podpísaní dokumentácie, sa zmluvy zobrazia v IS PORTOS – online zmluvy a budú pripravené na aktiváciu a automatickú taxáciu
- Po zapísaní delenia produkcie a provízie bude možné celú zmluvnú dokumentáciu nataxovať
LUNA investičná kalkulačka je k dispozícii v IS Portos v sekci: Služby(červený smajlík)/Online kalkulačky/ LUNA
Veríme, že táto nová integrácia Vám zefektívni prácu, a že LUNA bude pre Vás užitočným nástrojom pri plánovaní finančnej budúcnosti našich klientov.
Ak máte akékoľvek otázky alebo spätnú väzbu, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom našej zákazníckej podpory a odborných garantov.
S pozdravom
Tím PM a obchodného oddelenia